Allergan achète Zeltiq Aesthetics pour près de 25 milliards

Par Jof Enriquez, suivez-moi sur Twitter @jofenriq

Allergan rachète Zeltiq Aesthetics et sa technologie de réduction des graisses CoolSculpting dans le cadre d'une transaction en numéraire de 2,475 milliards de dollars qui devrait être conclue au second semestre 2017. L'acquisition renforce les perspectives d'Allergan sur le marché mondial du remodelage corporel de 4 milliards de dollars.

CoolSculpting est une procédure de refroidissement contrôlée avec précision, non chirurgicale et approuvée par la FDA, conçue pour éliminer les cellules graisseuses par un processus biologique naturel appelé apoptose, avec des effets minimes sur les tissus environnants. Allergan affirme que des millions de traitements CoolSculpting ont été effectués dans plus de 80 pays à travers le monde.

"L'acquisition de ZELTIQ est hautement complémentaire et stratégique pour Allergan. En ajoutant le meilleur système de remodelage corporel CoolSculpting à nos meilleures offres d'esthétique faciale, de chirurgie plastique et de médecine régénérative, nous créons une entreprise d'esthétique de classe mondiale. ", a déclaré le PDG d'Allergan, Brent Saunders, dans un communiqué de presse.

« Les produits d'esthétique médicale de classe mondiale d'Allergan, son empreinte mondiale, son histoire et son engagement à développer les meilleurs traitements esthétiques de sa catégorie font de la société la société idéale pour réaliser le potentiel commercial maximal de la plate-forme technologique de refroidissement contrôlé ZELTIQ », a ajouté le PDG de Zeltiq, Mark Foley. .

Selon Reuters, Allergan voulait exploiter des entreprises dites "cash-pay" comme Zeltiq, dont le système CoolSculpting a généré la majorité des ventes de plus de 350 millions de dollars de l'entreprise en 2016. Allergan a utilisé le même modèle pour son meilleur -vendre du Botox, qui n'est le plus souvent pas remboursé par les assurances. Allergan espère vendre sa gamme d'injectables pour le visage aux clients de Zeltiq afin de générer des bénéfices futurs.

"La demande pour les deux procédures est élevée et cela équivaut à verser plus de gaz sur le feu", a déclaré le directeur commercial d'Allergan, Bill Meury, lors d'un appel avec des investisseurs, rapporte le service de presse.

Allergan commercialise déjà Kybella, qui est utilisé pour détruire la graisse sous le menton, laissant les tissus environnants largement intacts, note Fortune.

"La réduction des graisses, que vous parliez du visage ou du corps, nous sommes bien sûr impliqués dans le visage, c'est l'endroit où il faut être. La demande pour ces procédures est très élevée. Je pense qu'elle va continuer à augmenter. J'ai l'impression que cette partie du marché est là où se trouvait le marché des injectables pour le visage il y a 10 ans", a déclaré Meury lors d'un appel le 8 février, selon Seeking Alpha.

L'acquisition de Zeltiq cette semaine ajoute le remodelage corporel au portefeuille d'esthétique médicale en pleine croissance d'Allergan, qui représentait 28 % du chiffre d'affaires net d'Allergan au cours du trimestre clos le 31 décembre.

"Avec CoolSculpting, nos offres aux chirurgiens plasticiens, dermatologues et praticiens esthétiques s'étendront désormais à trois des segments les plus importants et à la croissance la plus rapide de leurs pratiques, plaçant Allergan dans une position unique pour fournir un service client étendu et aider à répondre aux besoins des patients. ", a déclaré Saunders.

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