BIOLASE Inc. annonce la clôture d'un placement public garanti de 4,5 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles remboursables en actions de série H et de bons de souscription

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26 mai 2023, 11 h 25 HE

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LAKE FOREST, Californie, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- BIOLASE, Inc. (NASDAQ : BIOL) (« BIOLASE » ou la « Société »), un leader mondial des lasers dentaires, a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique souscrite de 175 000 unités (les « unités »), chaque unité étant constituée d'une action des actions privilégiées convertibles rachetables de série H de BIOLASE, d'une valeur nominale de 0,001 $ par action, avec une préférence de liquidation de 50,00 $ par action (les « actions privilégiées convertibles de série H actions »), et un bon de souscription (les « bons de souscription ») pour acheter la moitié d'une (0,50) action privilégiée convertible de série H.

Le prix d'achat d'une unité était de 26,00 $, ce qui reflète l'émission d'actions privilégiées convertibles de série H avec une décote d'émission initiale. Les actions privilégiées convertibles de série H ont une durée de deux (2) ans et sont convertibles au gré du détenteur à tout moment en actions ordinaires de BIOLASE à un prix de conversion de 0,1398 $.

Les dividendes sur les actions privilégiées convertibles de série H seront payés, si et quand ils seront déclarés par le conseil d'administration, en nature ("dividendes PIK") en actions supplémentaires d'actions privilégiées convertibles de série H sur la base de la valeur déclarée de 50,00 $ par action à un taux de dividende de 20,0 %. Les dividendes PIK seront un paiement unique payable aux détenteurs d'actions privilégiées convertibles de série H inscrits à la fermeture des bureaux le premier anniversaire de la date de clôture de l'offre.

Les bons de souscription ont une durée de deux (2) ans. Chaque bon de souscription a un prix d'exercice de 13,00 $ (50,0 % du prix d'offre publique par unité) pour la moitié d'une action privilégiée convertible de série H, peut être exercé pour la moitié d'une (0,5) action privilégiée convertible de série H. Stock et est immédiatement exerçable.

Lake Street Capital Markets, LLC et Maxim Group LLC ont agi en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre.

Le produit brut revenant à BIOLASE de l'offre, avant les remises et commissions de souscription et les frais d'offre, devrait être d'environ 4,5 millions de dollars. BIOLASE a l'intention d'affecter le produit net de l'offre au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n° 333-271660) relative aux titres offerts a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et déclarée effective par celle-ci le 24 mai 2023. L'offre a été faite uniquement au moyen d'un prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement. Le prospectus final relatif à l'offre a été déposé auprès de la SEC le 25 mai 2023 et est disponible sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies du prospectus peuvent être obtenues auprès de Lake Street Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402, en appelant le (612) 326-1305, ou en envoyant un courriel à [email protected ].

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.

À propos de BIOLASE

BIOLASE est une société de dispositifs médicaux qui développe, fabrique, commercialise et vend des systèmes laser en dentisterie et en médecine. Les produits de BIOLASE font progresser la pratique de la dentisterie et de la médecine pour les patients et les professionnels de la santé. Les produits laser exclusifs de BIOLASE intègrent environ 266 technologies activement brevetées et 25 technologies en instance de brevet conçues pour fournir des performances biologiquement et cliniquement supérieures avec moins de douleur et des temps de récupération plus rapides. Les produits innovants de BIOLASE offrent une technologie de pointe à des prix compétitifs pour offrir des résultats supérieurs aux dentistes et aux patients. Les principaux produits de BIOLASE sont des systèmes laser dentaires qui effectuent une large gamme de procédures dentaires, y compris des applications chirurgicales cosmétiques et complexes. De 1998 au 31 décembre 2022, BIOLASE a vendu plus de 45 500 systèmes laser dans plus de 80 pays à travers le monde. Les produits laser en cours de développement s'adressent au marché dentaire principal de BIOLASE et à d'autres applications médicales et grand public adjacentes.

BIOLASE®, Waterlase® et Waterlase iPlus® sont des marques déposées de BIOLASE, Inc.

Énoncés prospectifs

Cette communication contient certaines « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Ces déclarations sont basées sur divers faits et dérivées en utilisant de nombreuses hypothèses importantes et sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites. par de tels énoncés prospectifs. Les déclarations précédées, suivies ou qui incluent autrement les mots "croit", "s'attend à", "anticipe", "a l'intention de", "projette", "estime", "planifie" et des expressions similaires ou des verbes futurs ou conditionnels tels que " sera », « devrait », « serait », « pourrait » et « pourrait » sont généralement de nature prospective et non des faits historiques, bien que toutes les déclarations prospectives n'incluent pas ce qui précède. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit de l'offre. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui reflètent les attentes actuelles de BIOLASE et ne sont valables qu'à la date de ce communiqué. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles de BIOLASE en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques et incertitudes qui sont décrits dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d'enregistrement de BIOLASE sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-271660), notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année clos le 31 décembre 2022, et autres dépôts effectués par BIOLASE auprès de la SEC. Sauf si la loi l'exige, BIOLASE n'assume aucune responsabilité de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives.

Relations avec les investisseurs :EVC Group, Inc.Michael Polyviou/Todd Kehrli(732) 232-6914[email protected] ; [courriel protégé]

SOURCE BIOLASE, Inc.